精功科技52億買盤古數據 標的無營收卻承諾數億凈利

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  停牌三個月有餘的精功科技今天公告資産重組預案,公司擬以非公開發行股份及支付現金購買深圳市盤古數據有限公司(以下簡稱“盤古數據”)60 %股權。盤古數據是一家網際網路數據公司,本次交易作價暫定為52.5億元。令人注意的是,盤古數據2014年至2016年2月期內並無主營業務收入,處於虧損狀態,但交易方卻承諾,盤古數據2016年至2019年每年經審計凈利潤均不低於億元。

  標的公司增值近7倍

  公告顯示,精功科技擬以發行股份及支付現金的土方式購買盤古數據60 %股權。截至預評估基準日2016年2月29日 ,盤古數據未經審計的賬面凈資産為6.7億元,採用收益法評估取值,盤古數據股東删改權益的預估值達52.5億元,增值率高達682.43%。

  深圳市盤古天地投資管理有限公司(以下簡稱“天地投資”)是盤古數據的控股股東,持股75.36%,精功科技的控股股東精功集團與自然人吳晨鑫分別持有盤古數據股權19.05%和5.59%。精功科技擬向交易對方以每股10.2元的價格發行3.53億股,並向天地投資和吳晨鑫支付現金16.5億元,以購買盤古數據60 %股權。發行股份購買資産的發行價格採用公司審議本次交易的首次董事會決議公告日前120個交易日公司股票交易均價的90%。

  一块儿,精功科技擬以每股12.93元的價格向精功集團、共青城榮杉兩名對象發行股份募集配套資金,共計不超過28億元,其中向精功集團募集資金22億元。發行股份募集配套資金的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。所募集的28億元資金用於支付收購盤古數據60 %股份的現金對價,以及收購整合網際網路數據中心相關資源、補充上市公司流動資金等。

  盤古數據每年業績承諾達數億

  天地投資、精功集團和吳晨鑫承諾,盤古數據2016年、2017年、2018年和2019年實現經審計的凈利潤不低於3.3億元、5.9億元、6.9億元和7.8億元。但《每日經濟新聞》記者注意到,盤古數據2014年至2016年2月報告期內無主營業務收入,處於虧損狀態。盤古數據2014年凈利潤-961.53萬元,2015年凈利潤-78.43萬元,2016年1~2月凈利潤-1665.14萬元。公告顯示,最近一期盤古數據利潤總額為負的主要是因为 為對这种應收款計提的高額減值準備。那麼,目前還處於虧損狀態的盤古數據為何敢做出未來每年凈利潤達數億的承諾?對此,盤古數據在公告中這樣説明:盤古數據企业企业合作方包括中國電信廣東分公司,所建設的網際網路數據中心的最終用戶包括騰訊、阿裏等大型知名網際網路企業,未來發展前景良好。目前,盤古數據實收資本達7億元,已解決了資金緊缺的局面,為其在各地網際網路數據中心的建設和運營提供了有力的資金保障,有利於其進一步強化市場競爭能力,從而保證其經營目標的如期實現。

  另外,公告顯示,在業績承諾期內,若盤古數據2016年至2019年累計實現凈利潤低於累計承諾凈利潤,參與盈利補償的交易各方應當對上市公司進行補償,並要求補償義務人優先以股份補償的土方式進行利潤補償,欠缺每段以現金補償的土方式進行利潤補償。p>